豪能股份不超5.5亿可转债获上交所通过 招商证券建功

北京12月4日讯 上交所上市审核委员会2023年第95次审议会议于2023年12月1日召开，审议结果显示，成都豪能科技股份有限公司（“豪能股份”，603809.SH）再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

　　上市委会议现场问询的主要问题

请发行人代表结合新能源汽车零部件行业特点和竞争格局、技术发展路径、与其他主要新能源汽车电机轴产品厂商相比的竞争优劣势以及客户开拓情况，说明本次募投项目新能源汽车关键零部件电机轴新增产能消化的合理性，相关信息披露和风险提示是否准确充分。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项

请发行人在募集说明书中补充披露新能源汽车电机轴的行业特点和竞争格局、竞争优劣势、客户开拓情况以及项目进展情况，并完善重大事项提示。

公司7月19日披露的《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》显示，本次发行的证券类型为向不特定对象发行的可转换为公司A股股票的公司债券。本次可转债及未来转换的公司股票将在上海证券交易所主板上市。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，本次可转债按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

公司本次发行拟募集资金总额不超过55,000.00万元（含55,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金拟投资于新能源汽车关键零部件生产基地建设项目、补充流动资金。

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，本次向不特定对象发行的可转换公司债券信用等级为AA-。在本次可转债存续期间，中证鹏元将每年进行一次跟踪评级，并出具跟踪评级报告。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。前二十个交易日公司股票交易均价＝前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价＝前一交易日公司股票交易额÷该日公司股票交易量。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。本次发行可转换公司债券不提供担保。

本次发行保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司，保荐代表人为李莎、贾音。