中美突传利好！芯片巨头重大动作曝光！中企采购60万吨美国大豆，什么信号？

来源：券商中国

中美传来一系列利好消息。

首先是，据生态环境部官方微信消息，11月8日，中美两国气候特使及团队在美国加州举行的气候会谈圆满结束。双方全面、深入交换意见，就开展气候变化双边合作与行动、共同推动《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会取得成功达成积极成果。

其次是，中美航班也传来好消息。11月9日起，中美间定期直飞客运航班再次增班，2023/2024冬春航季，有望从目前每周48班增至每周70班，双方航空公司每周各运营35班。

另外，中美贸易也传来一则大消息。11月9日，参考消息援引新加坡《联合早报》网站报道，根据交易商的消息，中国储备粮管理集团7日向美国采购了60万吨大豆。这笔订单将创下今年7月以来，中国采购美国大豆的单日最高纪录。

11月9日，一则关于“英伟达将向中国市场提供改良版AI芯片”的消息在市场引发热议。有消息称，英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片：HGX H20、L20 PCle和L2 PCle，英伟达最快或将于本月16日之后公布，量产的时间大概在今年12月至明年1月。产业链人士称，英特尔也在计划推出Gaudi 2的改良版本。

中美突传利好

11月9日，据生态环境部官方微信消息，2023年11月8日，中美两国气候特使及团队在美国加州举行的气候会谈圆满结束。双方围绕落实两国元首巴厘岛会晤精神，全面、深入交换意见，就开展气候变化双边合作与行动、共同推动《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会取得成功达成积极成果。

与此同时，中美航班也传来好消息。

11月9日起，中美间定期直飞客运航班再次增班，2023/2024冬春航季，有望从目前每周48班增至每周70班，双方航空公司每周各运营35班。

根据本轮中美航班增加计划，中方航司航班数将由此前的24班增加11班，至35班。其中，国航获增3班、东航2班、南航1班、海航3班、川航2班。

随着中美直飞航班数不断增加，机票价格也在不断回落，由今年年初高点的近2万元回落至1万元以内，北京直飞旧金山、洛杉矶等目的地的航线目前单程票价已下探至6000元左右（含税）。

此外，上海直飞洛杉矶的航班单程票价也由年初接近两万元的高价回落至8000元左右。此前，南航更是在上海/广州—武汉—旧金山往返航线上，放出低至4000多元的含税票价。

去哪儿大数据研究院分析认为：“从现在的航班量看，增班后仍距2019年航班量还有较大差距，但短期内做出第二次增班调整，说明现在双方之间还是有继续增开航班的倾向性。继续增班，能让旅客更多乘坐直达航班，对两国之间的客流往来很有意义。”

有民航从业者分析指出，中美直飞航班在淡季期间的票价可低至3000元左右，过去三年受疫情影响，中美航班大范围削减，美国单程回国机票含税价超万元，高峰时期更是一票难抢。此后，中美航班一直处于逐步增班的阶段。

需指出的是，目前中美定期直飞航班数，仍远低于航线高峰期时每周超300班的航班频率。

今年来，多项政策发布和表态，为中美航班的进一步增班释放了积极信号，中美航班数量或将继续增加，票价也可能迎来进一步回落。

采购60万吨美国大豆

关键时刻，中美贸易也传来一则大消息。

11月9日，参考消息援引新加坡《联合早报》网站报道，根据交易商的消息，中国储备粮管理集团7日向美国采购了60万吨大豆。

报道引述交易商的消息称，中储粮集团向美国采购了约10船、60万吨的大豆。这些大豆将于今年12月至明年3月间，从墨西哥湾沿岸、太平洋西北地区的出口码头发货。

报道称，如果上述消息得到证实，这笔订单将创下今年7月以来，中国采购美国大豆的单日最高纪录。

交易商提到，这笔订单是中储粮集团一系列交易中的最新一笔，中储粮集团先前一段时间的大豆累计采购量约为20至25船。

报道称，这是美国2023年大豆海外销量下滑后，交易量最高的一笔农产品出口，“为美国农业出口带来一丝希望”。

贸易商和分析师表示，今年最后一个季度，中国大豆进口量可能保持高位，推动2023年大豆进口量创下历史新高。

据金农网报道，供职某全球贸易公司的贸易商预计称，今年10月份，中国大豆到货量预计为650万吨，11月份估计为1000万吨，12月份到货量为950万吨，这将使中国2023年的进口总量达到创纪录的约1.05亿吨，同比增长15%。

海关数据显示，今年前9个月，中国大豆进口总量为7780万吨，同比提高14.4%。其中，从巴西进口5487万吨，同比提高18%；从美国进口2008万吨，同比提高8%。

芯片大消息

11月9日，一则关于“英伟达将向中国市场提供改良版AI芯片”的消息在市场引发热议。

当天，有消息称，英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片：HGX H20、L20 PCle和L2 PCle，这三款芯片是由H100改良而来，英伟达最快或将于本月16日之后公布，国内厂商最快将在这几天拿到产品，量产的时间大概在今年12月至明年1月。

据21财经报道，多位产业链人士表示，英伟达是在推针对中国市场的改良版芯片，将会把性能降到新规定的参数以下。其中一位产业链人士称，近日还要和英伟达沟通，年底才量产，同时英特尔也在计划推出Gaudi 2的改良版本。

目前，英伟达、英特尔尚未对此进行回应。

今年10月17日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布了针对芯片的出口管制新规，尤其是对高算力的AI芯片进行了更严格的管控。其中很重要的一个新规定就是调整了先进计算芯片受限的标准，设置了新的“性能密度阈值”来作为参数。

针对近期美国的出口限制，英特尔CEO帕特·基辛格近日表示：“我们确信，即使我们遵守美国商务部工业和安全局（BIS）新规并与其合作，我们在中国仍将有大量机会，继续在中国广泛部署我们的产品。”

当前，中国市场对于AI算力的需求仍在增长，有渠道商透露，800系列涨价之外，其他受到限制的芯片价格也有翻倍增长。

与此同时，存储芯片价格似乎也在猛涨。据台湾电子时报消息，业内消息人士称，存储厂商近期严格控制出货，下游内存模块厂几乎抢不到货，NAND晶圆的报价频率从此前的逐季报价，缩短至如今的逐日报价。

供应链更透露，目前内存市场“没有固定价格模式，须等到出货前才能知道新价格”。

其中，三星的涨价态度最为强势。11月初有消息称，三星本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后，已决定明年一季度与二季度逐季调涨报价20%，远超业内预期。